商圏分析とは？やり方とデータの活用方法を知ってマーケティング戦略を行おう

商圏分析とは、特定のエリアにおける人口動態や消費特性、競合状況などのデータを収集・分析し、マーケティングや店舗運営の戦略に活用する方法のことを指します。新規出店するエリアのターゲット層を明確にしたり、既存店舗の周辺地域の状況を把握したりする際に実施される手法です。

商圏分析は、エリアマーケティングの基盤となる分析プロセスです。エリアマーケティングとは、特定のエリアに狙いを定めて集中的に取り組む「地域戦略」のことで、選定した地域ならではの顧客属性やニーズに合わせたピンポイントの施策を仕掛けることで、高い成果を狙います。

商圏分析をより深く理解するために、似た概念の「市場分析」と比較してみましょう。市場分析は、業界全体の動向や自社の立ち位置を把握するために行われる方法で、マーケティング戦略の基礎となる重要なプロセスです。

商圏分析と市場分析は規模や内容が違います。商圏分析は自社の店舗がどのエリアでどのように展開すべきかを明らかにする方法ですが、市場分析の対象はもっと広い市場全体であり、調査するのは市場の傾向や業界全体における自社のポジションです。

つまり、商圏分析は市場分析に内包される方法と考えるとよいでしょう。両者の違いを理解し、使い分けることは、マーケティング活動の精度を高めることにつながります。

市場分析についてさらに詳しく知りたい方は、以下のコラムをご覧ください。

市場分析では何をするの？調査手法の種類や活用法、フレームワークも徹底解説

商圏分析を行うことで、地域の特性や顧客層について具体的な情報を得られます。商圏分析で明らかになる例は以下の通りです。

商圏分析でわかることの例

・人口・世帯：年齢別人口、時間帯ごとの人口 など

・商業特性：商業人口、売り場面積など

・年収：平均年収、年収別世帯数など

・消費支出：単身世帯の消費支出、消費支出の内訳など

こういったデータに基づいて戦略を立てることで、より効果的なマーケティング施策を実現できます。商圏分析は、現代のビジネスにおいて必須のスキルといえるでしょう。

商圏分析の広い目的を一言でいうと、データに基づいた意思決定を行い、マーケティング活動の精度を高めることです。それでは、具体的にはどのような目的で実施されるのでしょうか。ここでは、商圏分析を行う目的を3つ紹介します。

商圏分析は、特定の地域におけるターゲット顧客層を明確にするために実施されます。年齢や世帯年収、性別などのデータに基づいたターゲット分布を把握することで、効果的なマーケティング施策につながるでしょう。

例えば、いくつかのエリアを分析し、各エリアにどのくらいのターゲット層がいるのかがわかると、出店の際にターゲットが集まりやすいエリアを絞り込めます。また、出店エリアがファミリー層の多い地域だと判明すると、広い駐車場やキッズスペースの設置などを検討できるでしょう。

商圏分析は、競合他社の店舗がどの地域にどの程度展開しているかを把握するときにも実施されます。立地の把握は、マーケティング戦略を立てる上で非常に重要です。

例えば、競合が多いエリアへの新規出店は、価格競争や集客力の低下を招く可能性がありますが、競合が少ない地域では市場の開拓が進む可能性があります。商圏分析による競合との位置関係の把握は、リスクの軽減や利益拡大に不可欠です。

商圏分析は、これまで気づかなかった新たなビジネスチャンスを発見する際にも有効です。人口動態や商業施設の有無などを分析することで、潜在的なニーズが明らかになり、新たなシェアを獲得できる可能性があります。例えば、昼間人口が多いエリアと分かれば、ランチ需要に対応した店舗や商品の展開が効果的と見込まれます。

商圏分析を効果的に行うためには、さまざまなデータの活用が不可欠です。データを正確に収集・分析し、地域の特性や顧客層を明確に把握して、マーケティング戦略を最適化しましょう。ここでは、商圏分析において特に重要なデータの種類について解説します。

統計データとは、エリア内の人口規模や年齢構成、世帯構成などの情報のことです。公的機関や市町村が発表するデータ、国勢調査などから収集できます。エリアに住んでいるターゲット層の年代や性別などを把握し、商圏分析を通じて地域の特性や需要をつかみましょう。

自店舗プロットデータとは、自社店舗の位置情報を地図上に示したものです。顧客がどこから来店しているのかを視覚的に把握できます。自社の他店舗プロットも合わせて見ることで、集客エリアの最適化や効率的な店舗運営に役立てられます。

顧客データとは、顧客の属性や購買履歴、来店頻度などを示す情報です。ポイントカードや会員情報、POS（販売時点情報管理）システムなどを通じて収集されます。顧客データを分析することで、効率的な店舗開発や特定の顧客層に焦点を当てた販促活動の展開などに活用可能です。

店舗データとは、座席数や売上、営業時間、来店数など、店舗運営に関する情報のことです。店舗ごとのパフォーマンスを評価し、改善点を特定する際に役立ちます。また、別の店舗を新規出店する際には、必要席数や店舗レイアウトなどは、似たエリアにある他店舗の情報が参考になるでしょう。

競合プロットデータは、競合他社の店舗の住所や位置などを地図上に示したものです。データを活用することで競合との位置関係を明確にし、自社の強み・弱みを把握するのに役立ちます。また、競合が少ないエリアを狙った出店やサービス展開など、差別化戦略の立案にも有効です。

商圏分析を効果的に進めるためには、データ収集から戦略の実行まで一連のやり方を理解しておく必要があります。商圏分析を行う際の大まかなやり方を把握して、実施に備えましょう。

商圏分析の第一歩は、自社データを地図上に可視化することです。店舗の位置情報や顧客の居住地、競合の位置関係などをマッピングすることで、商圏の全体像が掴めます。現状を把握して客観的に分析するための基礎を作りましょう。

次に、自社店舗の商圏エリアを明確に設定します。商圏エリアとは、ターゲットが住んでいる範囲のことです。地理的要素や交通の利便性、競合店舗の影響などを考慮して決める必要があります。

アンケート調査を利用して顧客の来店頻度を調べたり、既存店舗の商圏分析を参考にしたりして、店舗の商圏エリアを正確に定義しましょう。

続いて、確定した商圏エリア内の統計データを集めて分析します。統計データから店舗データ、顧客データなどを組み合わせて、商圏内の人口構成、所得水準、店舗の分布、消費傾向などを調査しましょう。データを使って仮説検証を繰り返すことで、商圏内の特性が可視化されていきます。

商圏分析の結果をもとに、商圏レポートを作成します。レポートには、商圏の現状やターゲット顧客層、競合状況、課題などをわかりやすくまとめましょう。グラフや地図を活用するやり方で視覚的に分かりやすく伝えることで、経営層や店舗スタッフとの情報共有がスムーズになります。

最後に、商圏分析に基づいて立案した戦略を実行し、結果を検証して改善を重ねましょう。戦略の実行には、広告や販促活動の実施、新規出店などが含まれます。例えば広告キャンペーンの効果検証を通じて実施エリアを徐々に最適化していくなど、PDCAサイクルを回しながら商圏分析を行い、データをアップデートすることで、常に最適な戦略を実現可能です。

商圏分析は、経営の意思決定を支える強力なツールとして、ビジネスのさまざまな場面で活用されています。商圏分析の活用方法は、大きく3つに分けられます。

商圏分析が非常に重要な役割を果たすのが、新規出店時の立地選定です。地域の人口動態や競合状況を分析することで、最適な出店エリアを特定し、収益性の高い店舗展開を実現できます。

また、商圏内のターゲット層を明確にすることで、新規オープン時の広告戦略の効率化も可能です。例えば若年層が多いエリアではSNSを活用した広告、高齢層が多いエリアでは新聞の折込チラシで周知するなど、ターゲットに応じた方法で広告を展開できます。

商圏分析の活用は、販促活動の効果の最大化につながります。ターゲット層が集中するエリアを特定し、最適なタイミングで広告を展開することが可能です。リソースを効率的に活用できれば、費用対効果の高い販促施策を実現できるでしょう。

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する弊社では、Pontaポイントによるインセンティブや、Pontaチャネルを活用した多様なプロモーションを通じて、より効果的な販促施策を支援しています。

例えば、全国500万ヶ所以上で利用可能なPontaポイントやクーポンを活用することで、顧客の購買意識を刺激し、購入の後押しが可能です。また、約240万人の単独パネルを基にしたWebアンケートで顧客インサイトを探り、新サービスの立ち上げをサポートします。

Pontaポイントの多面的な活用で販売を促進し、売上拡大や顧客満足度の向上につなげませんか。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

Pontaポイント活用！新マーケ戦略 | 株式会社 ロイヤリティ マーケティング

会員情報やPOSなどから得られる顧客データを商圏分析に組み込むことで、顧客理解が進み、従来よりも精度の高いマーケティング施策を展開できます。顧客データには、年齢や性別、購買履歴などの情報が含まれており、活用することでターゲット層を正確に絞り込むことが可能です。

特にID-POSデータは、誰がいつ何を購入したのかを具体的に把握できるため、購買傾向や顧客層を詳細に分析できます。購買頻度が高い店ではリピート客向けの特典を強化し、購買頻度が低い店では新規顧客獲得の施策を展開するなど、エリアに応じた戦略を立案できるでしょう。

例えば弊社では、Ponta会員の基本属性や購買行動をエリアごとに分析し、ダッシュボード化することでエリア別のターゲット像の具体化を支援しています。実際に、ある嗜好品メーカーではダッシュボード化した情報を活用し、地域特性を反映したキャンペーン実施を実現できました。

このように、顧客データを活用した分析は、商圏ごとの的確な戦略立案に役立ち、ビジネス成果を大きく引き上げます。弊社の事例の詳細は、以下のリンクをご参照ください。

エリアごとの居住者の基本属性や価値観属性に加えて ID-POSによる購買属性も分析 各エリアの顧客プロファイルを定め、エリアキャンペーン立案に活用

商圏分析を効果的に活用するためには、いくつかのコツを押さえる必要があります。特に押さえておきたい商圏分析のコツは以下の3つです。

商圏内の状況は常に変化しています。人口動態や顧客ニーズ、競合状況などの要素が変わると商圏の特性も変わり、一定ではありません。つまり、商圏分析は一度で終わりではなく、定期的な実施が必要です。

例えば、新規出店計画や既存店舗の販促活動を見直す度に商圏分析を行うと、常に最新情報に基づいた戦略を立てられます。また、継続的な商圏分析を行うことで、過去と現在のデータを比較し、効果的なマーケティング施策を検証可能です。

商圏分析を効果的に行うためには、事前に明確な仮説を立てることが不可欠です。例えば、「このエリアでは若年層が多いため、SNS広告が効果的ではないか」といった仮説を立てると、商圏分析の焦点が明確になり、データの解釈がスムーズになります。

逆に、仮説を立てずに闇雲にデータを分析しても、得られた結果を具体的な戦略に落とし込むことは困難です。仮説に基づいた商圏分析を進めることで、効果的な施策を迅速に実行し、成果を検証するサイクルを構築しましょう。

商圏分析において、使用するデータを正確に定義づけすることは非常に重要です。データの定義付けとは、「どの顧客層を対象にするのか」「売上データをどの期間で区切るのか」など、分析に使用するデータの基準や範囲を具体的に設定することを指します。

データの定義が曖昧だと、商圏分析の結果に一貫性がなくなり、適切な意思決定は期待できません。データを明確に定義づけして、信頼性のある商圏分析の結果を得られるようにしましょう。

商圏分析は、地域ごとの顧客層やニーズを把握し、効率的な販促活動や店舗運営を実現するために有効な手法だといえます。一方で、商圏分析には、データ収集やシステム構築にコストや時間がかかるなどの課題があることも事実です。

このような課題に対し、弊社は多様なソリューションを提供しています。例えば、PontaデータとAI技術を組み合わせて地域ごとの特性や購買行動を深く分析し、次の一手を導き出すことが可能です。データ駆動型のアプローチにより、的確で効果的な施策立案をサポートします。

限られたリソースを最大限に活用し、商圏分析の実施によって効果的なマーケティング戦略を描くなら、ぜひ弊社におまかせください。顧客ニーズを的確に捉えた戦略を実現し、競合に差をつけるビジネスを築き上げましょう。まずはお気軽にご相談ください。

アナリティクス | 株式会社 ロイヤリティ マーケティング